O Carrefour Brasil (CRFB3), proprietário da rede Atacadão, anunciou na tarde desta terça-feira (11) que sua controladora francesa apresentou uma proposta para transformar a empresa em uma subsidiária integral.

Além disso, a oferta inclui a retirada das ações da bolsa, conforme detalhado em fato relevante divulgado pela companhia.

Horas antes, a Bloomberg já havia noticiado que o grupo francês Carrefour estava avaliando tornar sua operação no Brasil uma empresa de capital fechado.

O comunicado oficial publicado posteriormente confirma a informação e indica que as negociações sobre os detalhes do possível acordo estão em estágio avançado.

A proposta prevê a possibilidade de resgate das ações pelo valor de R$ 7,70 cada. Como resultado, os papéis CRFB3 encerraram o dia com uma valorização de 10,08%, cotados a R$ 7,10, tendo atingido uma máxima de R$ 7,65, o que representou um avanço de 18,60%.

A controladora francesa, listada na Bolsa de Paris, tem trabalhado em conjunto com assessores para estruturar a aquisição das ações do Atacadão que ainda não estão sob seu domínio.

A unidade brasileira, que abriu seu capital em 2017, tem atualmente um valor de mercado estimado em aproximadamente US$ 2,4 bilhões na B3, em São Paulo.

De acordo com dados compilados pela Bloomberg, o Carrefour já detém cerca de 70% da operação do Atacadão, também chamado de Carrefour Brasil.

Em novembro, a Bloomberg News informou que o Carrefour estava nos estágios iniciais de avaliação de alternativas para incrementar sua valorização, especialmente após a desistência da Alimentation Couche-Tard Inc. em negociar uma fusão com a empresa há mais de três anos.

No informe oficial divulgado nesta terça-feira, a varejista declarou que foi constituído um comitê independente há algumas semanas para examinar a proposta direcionada aos acionistas minoritários.

Após avaliação, o comitê recomendou ao conselho de administração do Carrefour Brasil que aprovasse a oferta, decisão tomada de maneira unânime.

Os acionistas minoritários terão três opções para a conversão de suas ações. A primeira alternativa é o recebimento de R$ 7,70 por ação do Carrefour Brasil em dinheiro.

Outra possibilidade é a troca por 1 ação do Grupo Carrefour para cada 11 ações da unidade brasileira. A terceira opção oferece uma combinação de R$ 3,85 por ação em dinheiro mais 1 ação do Carrefour para cada 22 ações detidas no Carrefour Brasil.

Segundo os comunicados das duas empresas divulgados nesta terça-feira, a oferta representa um ágio de 32,4% em relação ao preço médio ponderado por volume (VWAP) das ações do Carrefour Brasil no período de um mês até o dia 10 de fevereiro de 2025.

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